מהו תכנון פיננסי ?
תכנון פיננסי אישי יראה לכם את הדרך הנכונה ביותר לארגון, ניהול והתאמת כל התכניות לצורכי התא המשפחתי והאישי שלכם.
מהו תכנון פיננסי ?
תכנון פיננסי אישי יראה לכם את הדרך הנכונה ביותר לארגון, ניהול והתאמת כל התכניות לצורכי התא המשפחתי והאישי שלכם.
מדוע אנו זקוקים לתכנון פיננסי. נטו.
במהלך חיינו אנו הולכים וצוברים כספים בתכניות פיננסיות שונות ומגוונות כגון:
קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פנסיה, חסכונות, תיקי השקעות בבנק או בבתי השקעות, ניירות ערך, נדל”ן ועוד.
למען האמת, רובנו לא ממש בטוחים שכספנו מושקע במקומות הנכונים.
איך יותר נכון לנהל את כספינו? מה רמת הסיכון שכדאי לקחת בכל שלב בחיים?
ומה בכלל קורה עם כל הכסף שלנו שמפוזר לעיתים בבנקים, בחברות הביטוח ובבתי השקעות?
תכנון פיננסי אישי ילווה אתכם בדרך הנכונה ביותר לארגון, ניהול והתאמת כל התכניות לצורכי התא המשפחתי והאישי שלכם.
“ההכנה היא הכל. נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם”
– וורן באפט
למי ומתי. נטו.
תכנון פיננסי מתאים לכל אחד, בכל שלב בחיים ובכל מצב משפחתי.
צוות המתכננים הפיננסים של נטו תכנון פיננסי ממליץ לכל אחד ואחת, כפרט וכתא משפחתי, לדאוג לעצמו שקט כלכלי באמצעות תהליך פיננסי מקצועי ולקיים תהליך של תכנון פיננסי.
תכנון פיננסי הוא הפתרון האולטימטיבי לניהול הנכסים הפיננסים שלך בצורה היעילה, הבטוחה והנכונה ביותר.
איך זה עובד. נטו.
נפגשים כדי להכיר
ניפגש, נציג ונכיר אחד את השני,
נאסוף מידע חיוני, נקבע יעדים ומטרות
ונפרד לשלום לקראת הפגישה הבאה.
בנית מפה פיננסית
בשלב זה אנו בונים עבורך את המפה הפיננסית האישית שלך,
דרכה נגבש את האסטרטגיה לניהול הנכסים שלך בדרך הטובה והיעילה ביותר. בשלב זה :
נבנה את תמהיל ההשקעה המתאים ביותר עבורך תוך התייחסות לרמת הסיכון הנכונה לך ולפיזור הנכסים המתאים לך.
נמקסם עבורך את תשואות
התיק ונוזיל את העלויות.
נבנה עבורך פלטפורמה לחיסכון
בתשלומי מס הכנסה.
נדאג להגן על התיק הפיננסי
שלך מפני סיכונים.
הצגת המפה ויישום התכנית
בשלב זה אנו מציגים בפניך את המפה הפיננסית שבנינו עבורךובעזרתך מיישמים את ממצאי התכנית הפיננסיתומתחילים לצעוד לדרך פיננסית בטוחה ויעילה שמטרתההגשמת כל היעדים והמטרות שקבענו בתחילת הדרך.
ליווי, שירות ובקרה
כאמור, במהלך חיינו אנו עוברים שינויים אישיים ופיננסים רבים
העלולים להשפיע על המפה הפיננסית שלנו.
בנטו תכנון פיננסי המתכנן הפיננסי האישי שלך ילווה אותך לאורך כל הדרך, יעדכן את המפה הפיננסית שלך מעת לעת, יתריע על שינויים צפויים ויתן המלצות לשיפורים באורך חייך הפיננסי, הכל כדי לדאוג לעתיד כלכלי בטוח ושקט עבורך ועבור משפחתך.
המחלקות שלנו
